國內船舶交易市場月度報告(2019.08)

2019-09-16 15:49:39
來源:上海航運交易所 編輯: 國際船舶網 我有話要說

一、國內二手船市場

8月份,國內二手船價格以跌為主,市場總成交艘數和成交金額大幅萎縮,平均噸位有所增大。

7-8月份國內二手船市場成交量

8月份,上海航運交易所發布的上海船舶價格指數(SPI)平均值為838. 81點,環比下跌1.57%。

從中國船舶交易信息平臺統計:國內二手船市場共計成交351艘。其中,干散(雜)貨船290艘,油輪2艘,集裝箱船1艘,多用途船24艘,化學品船1艘,工程/工作船8艘,客輪1艘,其他船型24艘。各船舶交易服務機構成交金額按月度統計,本月位列前三位的分別是:⑴廣西貴港珠江船舶交易有限公司27063萬元人民幣;⑵蕪湖市長江船舶交易市場14998萬元人民幣;⑶海南閩洋船舶交易服務有限公司7653萬元人民幣。成交艘數本月位列前三位的分別是:⑴廣西貴港珠江船舶交易有限公司118艘;⑵蕪湖市長江船舶交易市場64艘;⑶淮安市京杭運河船舶管理有限公司24艘。

8月份,沿海散運市場上旬需求低迷、運力富余,運價震蕩下行;中旬受臺風影響運價上漲,市場需求有所好轉;下旬用煤旺季接近尾聲,運價步入下行通道;二手沿海散貨船價格緩步下跌,跌幅逐步收窄。內河建材運輸需求尚可,內河散貨船價格歷經多月上漲后,開始震蕩盤整,3000DWT左右的散貨船月跌幅超7%。國內成品油運輸市場需求淡穩,運價小幅盤整,二手成品油輪船價基本平穩。

7-8月份國內典型船舶月平均估價

備注:上述船舶為5年船齡、船況良好、規范船廠建造、證書有效,正常營運船舶月平均價格。

8月份,國內散貨船成交艘數繼續縮量,二手油輪成交依舊低迷。其中,內河散貨船共計成交288艘,59.04萬DWT,4.97億元人民幣,平均船齡9.07年;沿海散貨船共計成交2艘,8.69萬DWT,10033萬元人民幣,平均船齡21.28年;內河油輪共計成交2艘,700DWT,49萬元人民幣,平均船齡19.55年。

7-8月份國內散貨船和油輪成交量

當前,內貿煤炭“迎峰度夏”基本結束,貿易商煤炭采購以觀望為主;鐵礦石價格回調,下游采購相對謹慎;但因為臺風影響,可用運力相對減少,運價小幅反彈,預計9月份沿海散貨船價格短期震蕩盤整。成品油“金九銀十”消費旺季到來,運價小幅上漲,預計9月份二手油輪價格或止跌回穩。

二、國內新造船市場

8月份,國內新造船市場2750TEU型集裝箱船造價下跌3%左右,其他船型訂單價格維持穩定。據統計,VLCC油輪、蘇伊士型油輪、阿芙拉型油輪、成品油輪、海岬型散貨船、巴拿馬型散貨船、大靈便型散貨船、靈便型散貨船、8.2萬M3型LPG船、16萬M3型LNG船、13000TEU型集裝箱船、2750TEU型集裝箱船,本月平均訂造價格分別為7863萬美元、5228萬美元、4123萬美元、3103萬美元、4335萬美元、2380萬美元、2210萬美元、2040萬美元、6035萬美元、15768萬美元、9469萬美元、2734萬美元。本月,BDI指數一路上漲至2378點,再創近4年“新高”,但新造船價格穩中有跌。考慮到IMF再次下調全球經濟增長預期,中美貿易摩擦和地緣政治影響仍在持續,船東新增造船訂單較為謹慎。同時,國內外造船能力仍然過剩、空閑船臺未見明顯減少,加上造船船板價格小幅回落,人民幣對美元匯率加速貶值,船廠對新造船提價的底氣不足,預計9月份新造船價格或穩中看跌。

8月份,國內造船廠新增散貨船訂單量增加,主要是揚子江船業和北船重工各自新接2艘(32.5萬DWT)Guaibamax型礦砂船,油輪、集裝箱船未見下單量。據統計,本月,國內船廠新增訂單量共計29艘(環比減少9艘),分船型統計,散貨船12艘(162萬DWT)、化學品船1艘(1.99萬DWT)、郵輪1艘(280 PASS)、重吊船1艘(2×400T、1×800T)、多用途氣體運輸船1艘(9500 CBM)、VLGC船1艘(86000 CBM)、拖輪4艘(1.6萬HP)、滾吊船3艘(7000 DWT)、漁業智能養殖平臺3座、公務船2艘。

三、國內拆船市場

8月份,國內地產調控力度趨嚴,地產投資增速緩慢下行,成品鋼材供給曲線形態改變,價格下跌較多,現貨螺紋鋼月平均價格3932元/噸,環比下跌3.58%。國內造船船板(10mm)出廠價緩步下調,月平均價格4454元/噸,環比下跌1.92%;其中,新鋼、濟鋼和三鋼閩光造船鋼板每噸大約下降120-160元/噸,韶鋼造船船板價格基本穩定。因7月底國內廢鋼價格已經上漲至階段性高位(北京地區高達到2590元/噸),鋼廠成本增加、利潤縮水,成品鋼材震蕩下行利空廢鋼,沙鋼廢鋼收購價格在8月上旬首跌30元/噸,然后引發跌價潮,主流鋼廠順勢壓價并蔓延至大江南北,導致廢鋼市場恐慌、出貨速度加快。8月份,國內廢鋼價格逐漸從高位回落,漲少跌多,幾乎回吐7月份全部漲幅。北京、遼陽和江陰地區廢鋼收購價格月底比月初下降80-120元/噸。

7-8月份國內螺紋鋼、造船板和重廢月平均價格

當前,進口鐵礦石及國產礦價格高位回落,且跌勢迅猛,導致國內鐵水成本速降,雖然廢鋼價格也在下跌,但跌幅不及鐵水。對于鋼廠來說,廢鋼價格已不具有優勢,廢鋼需求難有大的改善,將限制其價格走勢。但成品鋼材經歷了大跌后,價格有企穩跡象,對廢鋼價格形成支撐,預計9月份廢鋼價格有望下探企穩,跌幅有限。

 

 

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